2012年08月02日
クラウド 販売管理導入におけるチェックポイント
プロジェクト管理会計研究所 古谷です。
ここ最近 販売管理システムを導入する際
オーダーメイド開発 パッケージシステム クラウドサービスと3つの選択肢があります。
現状では多くの業務において『自社構築＋自社運用』が圧倒的多数を占めていると思います。
販売管理の業務アプリケーションをクラウド型で提供するサービスは多くでてきましたが
プロジェクト型システムは それほど多くはありません。
販売管理業務の中で重要な業務は文書作成と文書管理です。
販売管理周りの主な文書は
見積書
発注書
納品書
検収書
請求書
の5つです。
これらの文書を作成し、有り 無し を管理
押印された文書をファイルとして格納する機能があると便利です。
また 契約書などの文書をPDFファイルなどでプロジェクト毎や取引先毎に
紐づけするとなおよしです。
クラウドの販売管理導入検討の際 文書作成 文書管理
押さえておくべきポイントです。
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